每經編輯｜程鵬    

兩大巨頭強強聯(lián)手！

11月29日晚間，中國人壽與新華保險相繼發(fā)布公告稱，雙方分別出資250億元共同發(fā)起設立私募證券投資基金有限公司。

《每日經濟新聞》記者從中國人壽獲悉，該基金擬投資于公司治理良好、經營運作穩(wěn)健的優(yōu)質上市公司股票，按照市場化原則進行投資運作，根據(jù)市場形勢把握建倉時機，動態(tài)優(yōu)化策略。

中國人壽表示，公司和新華保險作為大型壽險公司，通過共同設立基金形式長期投資于優(yōu)質上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢，是進一步提升資產負債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時，這也有利于發(fā)揮好保險機構投資者的積極作用，拓展保險資金參與資本市場的廣度、深度，實現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。

兩家壽險巨頭分別出資250億元

作為壽險行業(yè)第一梯隊的機構，新華保險和中國人壽的聯(lián)手無疑極具看點。

11月29日，中國人壽和新華保險均發(fā)布公告稱，雙方將分別出資250億元共同發(fā)起設立私募證券投資基金有限公司。

與此同時，新華保險控股子公司新華資產管理股份有限公司（以下簡稱“新華資產”）與中國人壽控股子公司中國人壽資產管理有限公司（以下簡稱“國壽資產”）分別出資500萬元共同發(fā)起設立基金管理人公司（以下簡稱“基金管理人”)，擔任上述私募基金公司的管理人。

公開資料顯示，該私募基金公司名字為鴻鵠私募證券投資基金有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機關核準登記為準），注冊資本500億元，中國人壽和新華保險擬以貨幣資金方式各自出資250億元。試點基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案方式進行延期。

基金管理人由國壽資產和新華資產等比例出資設立有限責任公司國豐興華私募基金管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機關核準登記為準）作為試點基金的基金管理人。

新華保險表示，本次投資事項符合國家相關政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產，優(yōu)化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率，不會影響公司正常的生產經營活動，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

不過，該投資事項尚待雙方公司股東大會審議通過。與此同時，私募基金公司及基金管理人尚未設立，尚需履行相關公司治理程序、進一步探討合資細節(jié)及辦理注冊登記等相關手續(xù)，具體實施情況和進度存在一定的不確定性。

新華保險表示，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。

值得一提的是，新華資產總經理張弛曾有“國壽系”背景。在加入新華資產之前，張弛于2004年8月至2011年2月?lián)沃袊藟圪Y產管理有限公司基金投資部總經理。隨后在2011年3月加入新華資產任副總經理，2016年12月起兼任公司執(zhí)行董事，2019年10月起任總經理，2019年12月起兼任審計責任人。

加大力度布局長期投資資產

據(jù)中國證券報，“保險機構設立私募基金公司并不罕見，兩家頭部險企聯(lián)手且斥資500億元設立私募基金公司，確實有點出乎意料?！币晃槐ｋU資管業(yè)內人士表示。

事實上，近年來，不少保險機構已經涉水私募基金，保險私募基金規(guī)模取得較快增長，覆蓋的領域愈發(fā)多元，在健康、養(yǎng)老、新能源、新基建、集成電路、先進制造、低碳環(huán)保等領域加大投入。

有保險私募基金相關人士表示，險資可以立足長期，持續(xù)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。在利率持續(xù)走低背景下，相較債券、銀行存款等固收類產品，險資通過私募基金能獲取更多超額收益。

業(yè)內人士認為，在利率下行的背景下，險資將加大力度布局長期投資資產，保險私募基金也將持續(xù)擴容。

但業(yè)內人士也表示，保險私募基金面臨其他私募機構、產業(yè)資本等競爭對手，而保險機構設立的私募基金運作時間還較短，還需在投研和風控上下功夫。

編輯|程鵬??蓋源源

校對|王月龍

每日經濟新聞綜合自每經app（記者：袁園）、中國證券報、財聯(lián)社