每經AI快訊，中信證券08月24日發(fā)布研報，給予移遠通信（603236.SH）買入評級，移遠通信（603236）：收入高速增長，盈利水平有望提升，目標價208元。

主要內容包括：1）業(yè)績延續(xù)高速增長，核心產品加速放量。 2）毛利率持續(xù)承壓，但后續(xù)有望逐步回升。 3）規(guī)模效應增強，研發(fā)效率提升。

風險因素：上游原材料漲幅和持續(xù)時間超預期；全球疫情反復和地緣政治風險影響；物聯網產業(yè)進展不及預期；市場競爭加劇；外匯波動風險等。

投資建議：基于對未來業(yè)績持續(xù)高速增長和規(guī)模效應帶動費用率下降的預期，我們上調公司2021-2023年營業(yè)收入預測至99.17/136.23/180.34億元（前預測值為94.3/131.47/179.61億），上調歸母凈利潤預測至3.55/5.87/8.79億元（前預測值為3.52/5.8/8.49億）。作為物聯網模組全球份額第一的龍頭，參考可比公司PE，以及基于對公司未來三年的業(yè)績快速增長預期和中長期盈利能力提升前景，給予公司2022年預測凈利潤51倍PE，維持目標價208元，維持“買入”評級。

文丨黃亞

AI點評：移遠通信近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，增持1家，平均目標價為210.08元，與最新價165元相比，高45.07元，目標均價漲幅27.32%。

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