9月11日，算力股情緒向好延續(xù)上攻趨勢，工業(yè)富聯(lián)股價漲超8%再創(chuàng)歷史新高，熱門ETF中，5G通信ETF（515050）盤中漲4.5%，截至10點02分，持倉股源杰科技漲超13%，景旺電子10cm漲停，中際旭創(chuàng)漲超8%。

一則算力大單引爆市場情緒。近日甲骨文披露季報表示，其云基礎設施業(yè)務（OCI）剩余履約收入激增359%至4550億美元，遠超預期，Meta、OpenAI等巨頭依賴該服務訓練AI模型。

華創(chuàng)證券表示，通信板塊兼具扎實向好的基本面表現(xiàn)和宏觀敘事的成長屬性，未來預計仍是具有超額收益的優(yōu)選配置。算力方向一方面基本面受益設備及基建投資落地，另一方面更高速率更遠距離更大密度的AI算力連接需求帶來更多的演進方向和投資機會。

中信建投證券表示，當前 AI大模型用戶滲透率仍較低，產業(yè)化周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會隨著大模型收入的增長而增長，投資的天花板可以很高。

相關ETF：

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業(yè)鏈。光模塊CPO概念股權重占比為38%，PCB電路板概念股權重占比為14%。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數（970070.CNI），光模塊CPO權重占比超50%，其中前三大權重股為新易盛（20.3%）、中際旭創(chuàng)（18.8%）、天孚通信（6.5%）。場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。