今日（8月24日），全球市場占有率領先的金剛石線“獨角獸”——楊凌美暢新材料股份有限公司（股票簡稱“美暢股份”、股票代碼“300861”）在深圳證券交易所敲響開市祥鐘，成功登陸創(chuàng)業(yè)板。

美暢股份A股股本為40,001.00萬股，其中3,757.5780萬股于今日起上市交易，發(fā)行價43.76元/股，募集資金總額175,083.76萬元，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司。

美暢股份董事長吳英表示，公司將以本次發(fā)行和上市為新的契機，繼續(xù)用多維的創(chuàng)新和不懈的努力，強化企業(yè)管理和使命擔當。努力推進綠色能源行業(yè)發(fā)展的同時，將在光伏行業(yè)硅切割的經(jīng)驗，復制到其他高端材料切割方面，擴大金剛石線鋸的應用領域，繼續(xù)著力全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進步，做全球領先的金剛石工具制造服務商。

將金剛石線“中國制造”升級為“中國創(chuàng)造”

美暢股份主要產(chǎn)品為電鍍金剛石線，主要應用于光伏晶硅、水晶、磁性材料、藍寶石等硬脆材料的切割，電鍍金剛石線產(chǎn)品具備以下質(zhì)量及性能優(yōu)勢：

1、質(zhì)量穩(wěn)定，一致性高。每卷金剛石線頭尾及中間部位質(zhì)量的一致性較高，并且各批次產(chǎn)品一致性好。

2、金剛石顆粒分布均勻，結(jié)合力強。公司金剛石線產(chǎn)品斷裂強度高且穩(wěn)定；金剛石顆粒分布均勻，無團聚，可保證在不同金剛石密度情況下，金剛石線直徑均勻；鍍層均勻，結(jié)合力強，無起皮及裂紋，致密光滑，外觀銀白，色彩美觀。

3、切割效率高，單片線耗率低。公司金剛石線產(chǎn)品切割效率高，可在1小時內(nèi)完成高質(zhì)量的8寸單晶硅片的切割，并且單片耗線率相對較低。

4、切割工藝適用性強，工藝窗口寬。公司金剛石線產(chǎn)品對切割工藝要求低，下游廠商可使用多種機臺進行切割；一般切割條件下，下游廠商可使用多種規(guī)格的公司產(chǎn)品完成高質(zhì)量的切割。

5、產(chǎn)品可定制性高。公司可提供滿足客戶不同要求的多種金剛石線，包括外觀尺寸（直徑、長度等）、定制用線量和切割時間、調(diào)節(jié)線紋深度，設備和客戶工藝的匹配等要求的多種規(guī)格產(chǎn)品；可針對不同客戶不同機臺提供量身定做的線鋸產(chǎn)品。

吳英表示，美暢股份自2015年成立以來，一直專注于電鍍金剛石線鋸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應用于晶體硅、藍寶石等硬脆材料的切割。公司堅持技術(shù)驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動。美暢股份自主研發(fā)的“單機六線”生產(chǎn)線并融合國際先進技術(shù)，使公司在成立后的短短兩年里搶抓金剛石線國產(chǎn)替代的行業(yè)機遇，快速做大做強。隨著“五化”技術(shù)路線的實施、全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)整合，美暢股份將金剛石線“中國制造”升級為“中國創(chuàng)造”，成長為各方面全球領先的金剛石線制造服務商，是中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的重要參與者，也是中國光伏產(chǎn)業(yè)降本增效的重要推動者。

金剛石線市場占有率中國、全球雙雙領先

根據(jù)中國能源報數(shù)據(jù)，每片硅片（約4W）需耗用電鍍金剛石線約1.5米；根據(jù)IHS Markit發(fā)布的《PV Installations Tracker-Q2 2018》和《PV Installations Tracker-Q2 2019》數(shù)據(jù)庫，2017年、2018年和2019年（預測）全球新增光伏裝機容量分別為94.83GW、103.79GW和128.95GW；根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年我國硅片產(chǎn)能約占全球硅片產(chǎn)量的83%，推算國內(nèi)金剛石線需求約占全球80%。根據(jù)上述信息，可推算美暢股份國內(nèi)、全球市場份額分別為47.31%、37.85%，市場占有率居于首位。

金剛石線主要應用于光伏領域，與下游光伏新增裝機量的變動趨勢具有較強的相關(guān)性，從近期來看，2020年3月10日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知》做出2020年的預算總額度、補貼競價模式等事項的安排。對于《通知》釋放的支撐信號，瑞銀證券分析，《通知》的預計積極影響包括：2020年補貼項目申報期顯著好于2019年，基于政策的出臺，瑞銀證券預計2020年國內(nèi)光伏裝機將達40GW以上，這一規(guī)模相比去年增幅約33%。從遠期來看，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的《2050新能源市場長期展望》，至2050年，全球光伏裝機容量將超過5,000GW，發(fā)電量占比中太陽能發(fā)電和風力發(fā)電合計將達到48%。光伏行業(yè)具備較好的成長前景，金剛石線的市場規(guī)模仍有增長空間。

努力成為全球先進的金剛石工具制造服務商

招股書披露，美暢信息擬公開發(fā)行A股不超過4001萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，擬募資將用于美暢產(chǎn)業(yè)園建設項目、研發(fā)中心、高效金剛石線建設以及補充流動資金等方面。

本次募集資金投資項目中的“高效金剛石線建設項目”計劃擴產(chǎn)300條金剛石線生產(chǎn)線，該項目目前已開始實施，該項目所用廠房仍系向富海工業(yè)園租賃。通過美暢產(chǎn)業(yè)園建設項目的實施，可以較好地解決公司當前生產(chǎn)用地短缺的局面。同時，公司與園區(qū)簽訂的租賃協(xié)議將陸續(xù)于2020年-2022年到期，通過美暢產(chǎn)業(yè)園項目的建設，可以實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理場所從租賃到自建場所的良好過渡。基于此，公司董事會決定通過借助上市機遇，通過美暢產(chǎn)業(yè)園建設項目，為公司的長期發(fā)展提供一個穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，美暢產(chǎn)業(yè)園建成后

將作為公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理總部，大幅提升和改善公司當前的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

對于未來總體發(fā)展戰(zhàn)略，美暢股份表示，公司以微米級電鍍金剛石線作為公司主營產(chǎn)品，以“技術(shù)領先、質(zhì)量第一、規(guī)模第一”為產(chǎn)品研發(fā)目標，以“獨立自主、立足國內(nèi)”為企業(yè)經(jīng)營策略，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，在保證技術(shù)領先、質(zhì)量可靠、性價比高的基礎上，努力擴大產(chǎn)品市場占有率，為用戶提供量身定制的產(chǎn)品和全方位的產(chǎn)品服務，實現(xiàn)市場產(chǎn)品品種和需求全覆蓋，成為全球標志性的金剛石線制造與服務商；在保證公司主營產(chǎn)品領先優(yōu)勢的同時，繼續(xù)擴展金剛石線產(chǎn)品的應用范圍，開發(fā)多種新型金剛石制品，努力成為全球先進的金剛石工具制造服務商。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔）