每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜吳永久    

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今日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱(chēng)，公司已于今日在倫敦證券交易所披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認(rèn)函》。

根據(jù)意向確認(rèn)函，華泰證券擬在倫敦證券交易所發(fā)行不超過(guò)8251.5萬(wàn)份的全球存托憑證（GDR），其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元。

本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。華泰證券本次發(fā)行的GDR將全部源于公司新增股票，現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將不會(huì)出售任何證券作為本次發(fā)行股票的一部分。

本次發(fā)行GDR募集資金用途主要包括：支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)；進(jìn)一步補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途等。

華泰證券已于2018年11月30日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》，本次發(fā)行上市尚需取得相關(guān)境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)和境內(nèi)外證券交易所的核準(zhǔn)和/或批準(zhǔn)。

如本次GDR成功發(fā)行上市，華泰證券將成為首家通過(guò)滬倫通機(jī)制登陸倫敦證券交易所的中國(guó)公司。目前華泰證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為財(cái)富管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)以及國(guó)際業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，已經(jīng)在A股和H股上市，并完成了A股上市、港股上市以及一系列并購(gòu)。

根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，華泰證券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分別實(shí)現(xiàn)總收入246億元、313億元、245億元及73億元，同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65億元、94億元、52億元及26億元。2014~2018年，連續(xù)五年股票基金交易量排名市場(chǎng)第一。

華泰證券在公告中表示，隨著資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放進(jìn)一步加速和相關(guān)配套政策的不斷完善，GDR發(fā)行條件更加成熟，公司已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。公司將通過(guò)GDR發(fā)行上市進(jìn)入全球最具影響力的資本市場(chǎng)之一，國(guó)際業(yè)務(wù)布局將實(shí)現(xiàn)全新的突破，并進(jìn)一步提升公司的核心能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

本次華泰證券登陸倫交所也引起了各方關(guān)注。有關(guān)市場(chǎng)人士表示，此次滬倫通如果能順利平穩(wěn)推出，將為境內(nèi)發(fā)行人和投資者提供進(jìn)入境外市場(chǎng)投融資的良好機(jī)遇，有助于境內(nèi)資本市場(chǎng)參與主體學(xué)習(xí)借鑒海外經(jīng)驗(yàn)，也有利于全球資本的優(yōu)化配置，是跨時(shí)區(qū)資本市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制的有益探索。