7月1日早盤，A股早盤窄幅震蕩，主要寬基指數(shù)紅綠不一、漲跌互現(xiàn)。銀行、公用事業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、建筑材料等行業(yè)漲幅居前。近期自主可控熱度升溫，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）早盤漲超1%。

華泰證券認為，看好國內(nèi)先進制造產(chǎn)能逐步釋放后為封測環(huán)節(jié)打開先進封裝的增量空間。設(shè)備環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代已邁過早期0-1階段，設(shè)備公司訂單先進制程占比逐步提升，核心設(shè)備突破穩(wěn)步進行，龍頭設(shè)備公司走向平臺化。2025年受益于下游擴產(chǎn)疊加國產(chǎn)化率提升以及各公司新設(shè)備突破，新簽訂單有望持續(xù)增長。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。