6月24日早盤(pán)，A股整體走強(qiáng)，主要寬基指數(shù)漲幅普遍超1%，上證指數(shù)收復(fù)3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。汽車(chē)零部件、保險(xiǎn)、教育、券商等主題漲幅居前。近期自主可控?zé)岫忍嵘苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）現(xiàn)拉升翻紅。指數(shù)成分股中，晶升股份、和林微納、艾森股份、華興源創(chuàng)、明志科技、金宏氣體等漲幅居前。 東方證券認(rèn)為，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)出口管制多次加碼，政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)，供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。國(guó)內(nèi)晶圓制造廠和存儲(chǔ)器廠商為保障供應(yīng)鏈安全與產(chǎn)能建設(shè)節(jié)奏，將更有動(dòng)力并加大力度采購(gòu)國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品。這不僅體現(xiàn)在成熟制程產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張上，更將逐步向先進(jìn)制程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)滲透。對(duì)設(shè)備廠商而言，關(guān)鍵半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)驗(yàn)證與導(dǎo)入機(jī)會(huì)將顯著增多；材料領(lǐng)域，光刻膠、電子特氣、濕化學(xué)品、靶材、拋光材料等的本土化進(jìn)程有望提速；而EDA作為芯片設(shè)計(jì)的基石，其全流程工具鏈的國(guó)產(chǎn)化需求也將變得更加迫切和剛性。 公開(kāi)信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。