7月29日，低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、光模塊等概念表現(xiàn)強勢，受權重股帶動，5G通信ETF（515050）午后再度拉升走強，截至13:45，漲超1%，CPO權重股天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)漲超4%，領益智造漲超5%。

國盛證券近期分析指出，光模塊又到配置時。整體來看，2024年是光模塊核心公司業(yè)績加速釋放的過程，投資者與公司雙向選擇，光模塊“預期-業(yè)績-驗證-迭代-業(yè)績上修-估值上修”邏輯逐步形成，核心持股邏輯從AI主題正式轉(zhuǎn)移至順周期成長。

資金借相關ETF布局光模塊、光通信、消費電子等TMT強勢賽道，近5個交易日，資金連續(xù)凈流入5G通信ETF（515050）共9229萬元。資料顯示，該ETF規(guī)模超70億元，風格偏向大盤成長，聚焦電子+通信，在蘋果和英偉達產(chǎn)業(yè)鏈概念上的暴露度均達到了40%，覆蓋了多個光模塊、消費電子、半導體、PCB、通信設備、服務器等細分行業(yè)的龍頭個股。