每日經(jīng)濟新聞 2015-12-14 23:41:08
盛達礦業(yè)12月15日公告稱,公司擬通過發(fā)行股份的方式購買光大礦業(yè)100%股權、赤峰金都100%股權。同時,擬采用鎖價方式向盛達集團非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。
每經(jīng)編輯|每經(jīng)實習記者 楊敬堯
盛達礦業(yè)(000603,收盤價16.30元)12月15日公告稱,公司擬通過發(fā)行股份的方式購買光大礦業(yè)100%股權、赤峰金都100%股權。同時,擬采用鎖價方式向盛達集團非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,此前盛達礦業(yè)的控股股東盛達集團承諾,在2013年11月前解決現(xiàn)有盛達礦業(yè)鉛鋅銀資產(chǎn)同業(yè)競爭的問題,其中就包括光大礦業(yè)的資產(chǎn)注入。兩年過后,隨著預案的拋出,遲到的承諾資產(chǎn)注入終于正式起步。
17億購兩礦產(chǎn)公司
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,盛達礦業(yè)擬以13.22元/股的價格非公開發(fā)行1.25億股,合計作價16.59億元收購關聯(lián)方持有的作價8.10億元的光大礦業(yè)100%股權和作價8.49億元的赤峰金都100%股權。同時,公司擬以13.22元/股向控股股東盛達集團非公開發(fā)行募集配套資金不超過12.55億元。
交易對方三河華冠為公司實際控制人趙滿堂及其一致行動人控制的其他公司,持有光大礦業(yè)100%股權;赤峰金都股東包括盛達集團以及趙慶、朱勝利,其中趙慶為公司實際控制人趙滿堂之子且為公司董事,朱勝利為公司董事長,因此盛達礦業(yè)此次交易構成關聯(lián)交易。
公開信息顯示,光大礦業(yè)主要從事銀、鉛、鋅、銅和錫礦的勘查、采、選、加工和購銷業(yè)務,而赤峰金都主要從事礦產(chǎn)品經(jīng)營、銷售、銀、鉛和鋅礦開采。同時兩家公司目前處于前期準備階段,尚未開展采選業(yè)務。
本次交易的業(yè)績承諾期為,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實施完畢后,光大礦業(yè)、赤峰金都投產(chǎn)當年及其后兩個會計年度,即2017年~2019年,對應光大礦業(yè)和赤峰金都合計扣除非經(jīng)常性損益及配套募集資金投入產(chǎn)生的效益后實現(xiàn)的凈利潤分別為1.61億元、2.10億元和2.09億元。
遲到兩年的承諾兌現(xiàn)
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,此次交易資產(chǎn)早就是盛達礦業(yè)的“囊中之物”,此前盛達集團在資產(chǎn)重組預案中就承諾在2013年11月前解決同業(yè)競爭問題。
公開信息顯示,盛達集團和北京盛達承諾,其控制的現(xiàn)有從事銀、鉛、鋅礦采選的資產(chǎn)或業(yè)務,在2011年11月重組完成后24個月內,以公允價格由上市公司進行收購,或通過出售股權及資產(chǎn)給非關聯(lián)第三方。未來發(fā)展投資的新的銀礦、鉛鋅礦采選項目,上市公司擁有優(yōu)先發(fā)展和投資的權利。
不過,盛達集團在2013年表示,由于相關資產(chǎn)受勘探進度、證照辦理等多種因素的影響,均達不到合格開采條件或處置條件,致使該承諾無法按期完成。
盛達礦業(yè)關于控股股東及相關方超期未履行承諾進展的公告顯示,為履行上述承諾,在未消除潛在同業(yè)競爭前,相關資產(chǎn)將繼續(xù)由盛達礦業(yè)托管,盛達集團、北京盛達與公司續(xù)簽了《資產(chǎn)托管協(xié)議》,資產(chǎn)托管期限為2014年1月1日至上述承諾履行完畢,由資產(chǎn)托管小組繼續(xù)實施托管事項,公司及承諾方均嚴格履行托管協(xié)議的相關約定。
兩年時間已過,大股東承諾注入的資產(chǎn)也開始吹響號角,盛達礦業(yè)表示,此次交易完成后,公司的鉛、鋅、銀資源儲量預計將大幅增加,有利于進一步增加公司的銀鉛鋅資源儲量,提升公司的核心競爭力。同時,此次交易的實施有助于減少實際控制人及其一致行動人與公司之間的同業(yè)競爭,進一步增強公司的獨立性。
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