上海證券報 2014-09-16 07:26:18
中國銀行境內優(yōu)先股及農行優(yōu)先股發(fā)行計劃15日同獲證監(jiān)會發(fā)審委審核通過,待證監(jiān)會發(fā)行批文下發(fā)后即可啟動發(fā)行工作,目前兩大行仍未明確發(fā)行時間。
中行優(yōu)先股發(fā)行計劃將在境內、境外兩個市場發(fā)行,其中,境外發(fā)行優(yōu)先股募集資金400億計劃,已在12日公告獲得了證監(jiān)會核準批文。中行在境內發(fā)行優(yōu)先股募集資金600億,昨日也獲得了證監(jiān)會通過。
知情人士對上證報記者稱,中行境外優(yōu)先股發(fā)行工作可能10月啟動。
農業(yè)銀行昨日公告,其非公開發(fā)行優(yōu)先股申請已于15日獲得證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。 但公告未明確在境內還是境外發(fā)行。
根據(jù)此前公告,農業(yè)銀行申請發(fā)行不超過8億股的優(yōu)先股,募集金額不超過800億元。其中,2014年發(fā)行不超過4億股,募集金額不超過400億元。
農行稱,目前該行各項準備工作已基本就緒,在獲得證監(jiān)會正式發(fā)行批文后,該行將在市場條件具備的情況下,盡早完成發(fā)行。此前農行高層曾表示,9、10月有不錯的發(fā)行窗口。
農行還表示,預計此次優(yōu)先股發(fā)行后,農行依靠利潤留存能夠持續(xù)滿足一級資本補充需要。在監(jiān)管政策和外部環(huán)境不發(fā)生重大變化的情況下,未來一段時間不會進行股權再融資。
分析人士稱,包括農行、中行、工行、浦發(fā)、平安、興業(yè)等銀行將陸續(xù)發(fā)行優(yōu)先股。除銀行外,電力、地產行業(yè)的優(yōu)先股試點也將啟動。上述行業(yè)目前均處于相對較低的估值水平,在整體行業(yè)環(huán)境、盈利增長趨勢未發(fā)生重大變化的情況下,優(yōu)先股試點發(fā)行將有助于其業(yè)績的提升,從而可能迎來估值修復的機遇。
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